01: Tomara (Ao Vivo) – Alceu Valença
02: Anunciação – Alceu Valença
03: La Belle De Jour – Alceu Valença
04: Tropicana (Morena Tropicana) – Alceu Valença
05: Coração Bobo – Alceu Valença
06: Frevo Mulher (Ao Vivo) – Alceu Valença
07: Como Dois Animais – Alceu Valença
08: Arreio De Prata – Alceu Valença
09: Taxi Lunar (Ao Vivo) – Alceu Valença
10: Girassol – Alceu Valença
11: Tomara – Alceu Valença
12: Eu Vou Fazer Você Voar – Alceu Valença
13: Noite de São João – Alceu Valença
14: Ciranda da Rosa Vermelha (Ao Vivo) – Alceu Valença
15: Cabelo No Pente – Alceu Valença
16: Tesoura Do Desejo – Alceu Valença
17: Rima Com Rima – Alceu Valença
18: Que Grilo Que Dá (Rock De Repente) – Alceu Valença
19: Jacarepaguá Blues – Alceu Valença
20: Beija-Flor Apaixonado – Alceu Valença
21: Flor de Tangerina – Alceu Valença
22: Bicho Maluco Beleza – Alceu Valença
23: Sabiá – Alceu Valença
24: Cavalo De Pau – Alceu Valença
25: Sete Desejos – Alceu Valença
26: Solidão – Alceu Valença
27: Sino de Ouro – Alceu Valença
28: Banho de Cheiro / Frevo Mulher – Alceu Valença
29: Maria Dos Santos – Alceu Valença
30: Espelho Cristalino – Alceu Valença
31: Pot-Pourri: Anunciação/ Tomara – Alceu Valença
32: Voltei Recife – Alceu Valença
33: Chorando e Cantando – Alceu Valença
34: Junho – Alceu Valença
35: Cana-Caiana – Alceu Valença
36: Quando Eu Olho Para O Mar – Alceu Valença
37: O Ciúme – Alceu Valença
38: Na Primeira Manhã – Alceu Valença
39: Sol E Chuva – Alceu Valença
40: Dia Branco – Alceu Valença
41: Diabo Louro – Alceu Valença