01. Baile dos Passarinhos (Tschip Tschip Tschip)
02. O Pato Cantor (El Pato Cantor)
03. A Galinha Magricela (La Gallina Papanatas)
04. Tem Gato na Tuba
05. Cowboy do Amor
06. P.R. Você
07. Upa! Upa! (Meu Trolinho)
08. Charleston (O Charleston)
09. A Canção dos Felisbertos (Smurfenlied)
10. Oh! Suzana
11. Co-Co-Uá (La Gallina Coccouá)
12. Dança Sim (Scommettiamo)
13. O Trenzinho (Cin Cin Pon Pon)
14. Superfantastico (Super Fantastico)
15. Ai Meu Nariz! (Tengo un Grano en la Nariz) (Album Version)
16. Ursinho Pimpão (Mi Osito Pelón)
17. O Meu Avô (Abuelito)
18. Você e Eu (Tu y Yo)
19. Seu Felipe, Dorminhoco (El Dormilon)
20. Juntos (Juntos)
21. Gaguejei (Tartamudo)
22. Amigo e Companheiro (Amigo y Companero, Mi Maestro)
23. Mãe-Iê (Album Version)
24. É Tão Lindo (It’s no Easy)
25. Quadrinhas e um Refrão
26. Se Enamora (E’L’Amore)
27. Mãe, Me dá um Dinheirinho (Mama Dame 100 Pesetas)
28. Zip e Zap (Zipi Y Zape)
29. Bombom (Maria Isabel)
30. Amigos do Peito (Somos Amigos)
31. Meu Mocinho, Meu Cowboy
32. Dia dos Pais (Mi Amigo Felix)
33. Tia Josefina (Mi Tia Josefina)
34. Palha e Aço
35. Dia de Festa / Atirei um Pau no Gato