01: Anunciação (Ao Vivo) – Alceu Valença
02: Caravana (Ao Vivo) – Alceu Valença
03: Me dá um Beijo (Ao Vivo) – Alceu Valença
04: Sabiá (Ao Vivo) – Alceu Valença
05: Papagaio do Futuro / Coco das Serras (Ao Vivo) – Alceu Valença
06: Moça Bonita (Ao Vivo) – Alceu Valença
07: Sétimo Céu (Ao Vivo) – Geraldo Azevedo
08: Dona da Minha Cabeça (Ao Vivo) – Geraldo Azevedo
09: Dia Branco (Ao Vivo) – Geraldo Azevedo
10: Só Depois de Muito Amor Eu Vou Embora (Ao Vivo) – Geraldo Azevedo
11: Bicho de Sete Cabeças (Ao Vivo) – Elba Ramalho
12: Chorando e Cantando (Ao Vivo) – Elba Ramalho
13: O Princípio do Prazer (Ao Vivo) – Elba Ramalho
14: Ai Que Saudade D’Ocê (Ao Vivo) – Elba Ramalho
15: Chão de Giz (Ao Vivo) – Elba Ramalho
16: Sangrando (Ao Vivo) – Elba Ramalho
17: Na Base da Chinela / Qui Nem Giló / Eu Só Quero um Xodó (Ao Vivo) – Elba Ramalho
18: Ciranda da Rosa Vermelha (Ao Vivo) – Alceu Valença
19: Tesoura do Desejo (Ao Vivo) – Alceu Valença
20: Flor de Tangerina (Ao Vivo) – Alceu Valença
21: La Belle de Jour / Girassol (Ao Vivo) – Alceu Valença
22: Coração Bobo (Ao Vivo) – Alceu Valença
23: Cabelo no Pente (Ao Vivo) – Alceu Valença
24: Tropicana (Ao Vivo) – Alceu Valença
25: Taxi Lunar (Ao Vivo) – Alceu Valença
26: Ciranda da Traição (Ao Vivo) – Alceu Valença
27: Pelas Ruas Que Andei (Ao Vivo) – Alceu Valença
28: Banho de Cheiro (Ao Vivo) – Alceu Valença
29: Frevo Mulher (Ao Vivo) – Alceu Valença